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世界四大粮商

                                                              世界四大粮商

　　华尔街的金融投机家们既是世界上粮食批发、期货等大宗交易的做市商，也是投机商。投机波动可能进一步拉抬定价者的权威，也可能把危机转嫁到自己身上，反而吃亏。

　　尽管华尔街的金融投机家们同时扮演着天使与魔鬼的双重角色，但在实体部分最拥有定价权的还是四大粮商。他们在近30年的历程中，把政府渐渐退出的粮食市场，从选种、耕种、面积、产量、储藏、运输、定价等所有环节都占据了，形成了前所未有的定价能力。

　　1.四大粮商：垄断全球80%的交易量

　　ABCD代表着四家拥有百年以上历史的跨国粮商：ADM(Archer DanielsMidland)、邦吉(Bunge)、嘉吉(Cargill)和路易达孚(LouisDreyfus)。目前世界粮食交易量的80％，都垄断性地控制在这四大粮商手中。2007年，四大粮商毫无悬念地成为粮价上涨中最大的赢家。注意：粮食领域是四大粮商的天下，而不是超级大国政府的掌控，所以，粮食商业秘密不单是外国需要知道的秘密，也是粮商所在国监管的对象。

　　（1）邦吉的报表显示，2007年前9个月的净收入增长高达107％。从2006年1～9月到2007年1～9月，邦吉的交易规模只增加了15％，但是其净销售额却增长了66％，全部门业务利润增长227％。一方面不断加大囤积，另一方面，通过提高价格即使出售少量的粮食也能获得较高的利润。邦吉毫不犹豫地将自己奇迹般的业绩归功于国际市场的高粮价。在四大粮商中，邦吉以注重从农场到终端的全过程为名，在南美拥有大片农场，一边向农民卖化肥，一边收购他们手中的粮食，再出口到其他国家或者进行深加工。邦吉目前是巴西最大的谷物出口商，美国第二大大豆产品出口商、第三大谷物出口商、第三大大豆加工商，全球第四大谷物出口商、最大油料作物加工商。2007年，所有地区业务都出现了增长，在欧洲和南美，谷物开发和油料作物的加工利润增加了；在北美，谷物出口则大幅增加。他们全方位地控制着世界的粮仓，如果人民币不协助中国粮食抢夺必要的市场，那中国的粮食就是他们的附庸，中国的安全就在超级粮商的手中，那是危险的。

　　（2）世界最大粮食贸易商嘉吉2007年8～11月的净收入达到9.54亿美元，比上年同期增长了44％。在过去的7年中，嘉吉投资了180亿美元来拓展自己的全球业务。在嘉吉的5大业务部门中，贡献最大的仍然是传统的粮食开发加工部门，这个部门负责在全球范围内粮食的采购、加工和销售。他们的囤积将会是细水长流地控制世界粮价，他们的打算是在未来10年中保持获利，而我们的政策：①继续对这样的超级公司限制出口，时不时向他们卖出迈进或者买进卖出，制造混乱；②培植东南亚粮仓作为我们的后仓；③开发自己的东北粮仓；④保持最强大的粮食基金，应对世界任何粮食价格风波。

　　（3）2007年6～9月，ADM的净收入增长是9％，明显低于其他粮商。拖累公司的是玉米深加工项目，一方面，玉米价格不断上涨；另一方面，生物燃料乙醇价格下跌、交易量也减少。2007年6～9月，ADM在玉米加工上的收益，比2006年同期减少了3600万美元，自从粮价上涨以来，美国的玉米深加工项目开工率不足20％。随着燃料添加剂的禁用，乙醇价格重新上扬，玉米加工仍然有利可图。在生物燃料部分，ADM最为激进，邦吉次之，路易达孚相对保守，而嘉吉根本就不看好这个市场。几乎在生物燃料出现之初，ADM就迅速成为美国最大的生物乙醇生产商。在美国总统布什提出生物燃料计划后，ADM就宣称在2009年之前，将在这个领域投资23亿美元，并且和大众等公司开展一系列的合作计划。该公司是中国粮食和人民币攻击和联合的对象，其目的要么在行动上联手相互合作抢占世界粮食市场份额，要么是资本入股，但是不要入股其生物能源，反而利用生物能源拖他的后腿，让该公司要么成为我们的同盟，要么被扼杀削弱。四大粮商之间的博弈是我们最愿意看到的结果。

　　（4）路易达孚是一家跨国集团，创建于1851年，总部设于法国巴黎，开创和发展了欧洲谷物出口贸易。150多年来，业务已扩展到十分广泛的领域。由于在许多国家和地区设有机构，在世界各地参与经营多种多样的商业活动，年销售额超过200亿美元。位于巴黎的总部通过管理及制定的发展策略，统筹策划整个集团的商业活动。目前，分支机构遍布全球。主要位于布宜诺斯艾利斯、伦敦、巴黎、圣保罗以及美国的威尔顿和孟菲斯。它基本上控制着非洲和欧洲大部分粮食和加工品的供应，近来在生物能源方面的投入较多，忽视了欧洲粮食安全，长期以来对于南美的粮食市场垄断额较大，在食品加工领域位于四大粮商之首。在北京设有分支机构。

　　2.对我们的启示

　　（1）粮食市场的涨价并不能有效抑制需求，也不能有效扩大耕地，这是世界人口数量以及需求量刚性决定了的。因此未来不会有更多粮食可被用于生物燃料。另外，生物燃料的未来发展，直接取决于石油的价格。如果石油价格下跌，那么生物燃料将无利可图。从这个意义上说，中东的石油商的确是美国的生物能源商的不共戴天的仇敌。

　　（2）粮食贸易商的职责就是把富余地区的粮食运到紧缺地区，同时通过价格给农民传递信号，告诉他们增加或减少农产品种植的面积。真正决定全球农产品供需平衡的第一个层次是美洲、澳洲和黑海沿岸的农民；第二层次是这四大粮商；第三层次政府和一般企业的库存；第四层次是消费者的消费偏好以及自然储藏数量。但最关键的是四大粮商，他们掌握了粮食从生产加工运输到销售等一切领域的主导权与定价权。

　　（3）虽然四大粮商手握全球80％以上的农产品贸易，但只要存在着有利可图，他们就随时可能把世界上粮仓最少的那家变成为“压垮骆驼的最后一根稻草”。对于这样的投机应对措施就是政府应该控制出口、鼓励进口。当然这样的结果是世界农产品贸易可能陷入停滞，农产品WTO自由贸易体系面临崩溃。但是，首先摧毁的将是这些垄断性、投机性企业的如意算盘。

　　（4）中国粮食安全与稳定毫无疑问成为世界粮食安全与稳定的中流砥柱。2008年1月4日，嘉吉排名全球前35位的总裁全部来到中国。在一周的拜会过程中，分别拜访发改委、农业部、各重要农业省市领导。其目的就是为了诱使中国全面放开生产、库存以及粮食价格，走入全面的市场，以便更好地达到他们全球控制的目的。但是越是这样越不能放松把握住国内粮食生产、库存、基础基金的“头寸”，掌握头寸就是掌握链条上的关键。

　　（5）根据经济学家的统计，历史上的饥荒其粮食短缺真正的不超过5%。因此，为了抵制跨国垄断企业的操控行为，要保障粮食实体安全只要高价收购能够保证弥补5%的余缺，该年度的粮食就会处于最低安全系数，第二年就可能是粮食的丰收。要稳妥就可能加大储藏倍数，但是粮食紧平衡原理是第一原理，不能过于放大区间范围。
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